באתר זה יש שימוש ב-Cookies וכלים טכנולוגיים דומים, לרבות על ידי צדדים שלישיים, לשיפור חווית הגלישה ולמטרות סטטיסטיקה, אפיון ושיווק. המשך הגלישה באתר מהווה הסכמתך לכך. למידע נוסף, יש לעיין במדיניות הפרטיות.
ניהול וליווי חברות ועובדי high-end בעולם השירותים הפיננסים והפנסיוניים
מעטפת תפעול למעסיק
Advice מייצרת כתב שירות מותאם לכל חברה, בהתאם לחוקה הפנסיונית שלה. שילוב זה עם הפתרונות המשלימים מאפשר יצירת מעטפת תפעולית מלאה ופתרונות גורם מתפעל ברמה אופטימלית.
ניהול הון פנוי
Advice פיתחה פתרון הוליסטי לניהול ההון הפנוי, כחלק בלתי נפרד מניהול הנכסים הכולל לרבות חסכונות פנסיוניים. כך ניתן לבנות אסטרטגיית השקעה מותאמת אישית ולהבטיח אופטימיזציה של ניהול הנכסים.
תכנון פרישה מוקדמת
Advice פיתחה מודל ייחודי לניהול תוכניות פרישה המאפשר יציאה מוקדמת לגמלאות תוך שמירה על רמת חיים גבוהה ויציבה. התכנון מתבצע בהתבסס על ניתוח פיננסי אישי ותוך שימוש בכלים מתקדמים לייעול החיסכון וההשקעות.
חיסכון פנסיוני
Advice מתמחה בהתאמת פתרונות פנסיוניים שמטרתם לשמר את רמת החיים של הלקוח לאחר הפרישה. אנו רואים בתכנון הפנסיוני משימה מרכזית ופועלים לצמצום עלויות ולייעול מתמיד של החיסכון.
ניהול הגנות ביטוחיות
מניסיונה של Advice, לקוחות רבים אינם מודעים לכיסויים הביטוחיים הקיימים ברשותם ולעלויות המצטברות שלהם לאורך זמן. אנו מבצעים ניתוח מקיף של תיק הביטוחים, מזהים כפילויות או חוסרים, ומתאימים מחדש את ההגנות הרלוונטיות תוך הפחתת עלויות מקסימלית.
ליווי לעובדי החברה
מהקליטה ועד לסיום העסקה – אנו מעניקים ליווי מלא לעובד ולמחלקת הכספים, ומבטיחים תהליכי שירות רציפים ומסודרים.
תוכלו למצוא תחת קורת גג אחת תמיכה רחבה בשירותים פיננסיים נוספים.
לכל השירותים שלנו
₪1,259,937
עוד על taylor
עם טיילור, תוכלו ליהנות מגישה למוצרים פיננסיים מתקדמים, שבעבר היו שמורים רק למשקיעים מהשורה הראשונה. אנחנו מלווים אתכם לכל שלב בדרך להצלחה הבאה, עם מומחיות, דיסקרטיות והבנה עמוקה של מה שמניע אנשים מצליחים באמת.
אז איך זה עובד?
1
נכין עבורכם מסמך לגבי המצב הקיים
2
קובעים פגישת היכרות אתכם (הלקוח) כדי להבין מכם מה הם הפתרונות הרצויים לכם
3
נשקף עבורכם כיצד ניתן לשפר את מצבכם מבחינה פיננסית וביטוחית
4
שליחת דוח מפורט ומסכם על מצבכם לאחר השינויים המוסכמים שנבצע עבורכם
5
פגישה תקופתית כדי לסנכרן אתכם על הפתרונות הקיימים אל מול הצרכים המשתנים שלכם
תומי קובליס
[Founder & Chairman Advice Group]
למה נוצרה Advice?
״כשנכנסנו לעולם הביטוח הפנסיוני, מצאנו שוק שבור. שוק שבו מי שאמור לייצג את הלקוח, לטפל בו, לתת לו שירות ומי שאמור להיות הברוקר האישי של הלקוח, חושב שהוא נמצא בניגוד עניינים מתמיד עם הלקוח ולמעשה מתחרה איתו על הונו. המהות של Advice היתה מהרגע הראשון להיות ה- Broker Stack Full של הלקוח. לבנות בעבור הלקוח את המודל הנכון ביותר עבורו, בשונה מהמקובל בעולם הפנסיוני.״
רוצים לשמוע עוד? רוצים להתייעץ? רוצים שנעזור לכם לחסוך?
דברו איתנו
