תפריט סגור ADVICE FP

תמיד כאן. תמיד בשבילכם.

השאירו בבקשה פרטים ונחזור אליכם בהקדם





הודעתך נשלחה בהצלחה

נחזור אליכם בקרוב,
תודה רבה!

  • החל משנת 2016 משתנה רכיב הביטוחים בפוליסת הבריאות חשוב לבחון את פוליסת הבריאות שלך לפני מועד זה על מנת להבטיח את זכויותייך
  • החל מינואר 2016 עומדת לזכותך הזכות לבחור את הסוכן הפנסיוני במקום העבודה שלך, פנה אלינו על מנת לבחון את שיפור חסכונותיך הפנסיונים
  • המסלקה הפנסיונית פתוחה ואנו נשמח למצוא עבורך את חסכונותיך בחברות הביטוח ובתי השקעות השונים
ico
התהליך שלנו

אנו חותרים לבטל את פערי המידע הקיימים בין הלקוח לעולם הפיננסי על מנת שאתם תוכלו לקבל את ההחלטה האידיאלית

  • פגישת היכרות עם הלקוח והבנת הפתרונות הבסיסיים הרצויים לו

  • הכנת מסמך לגבי המצב הקיים וכיצד ניתן לשפרו מבחינה פיננסית וביטוחית

  • פגישה מסכמת ליישום הפתרונות המוצעים

  • שליחת דוח מסכם על מצבכם לאחר השינויים

  • פגישה תקופתית על מנת לאשרר את הפתרונות הקיימים אל מול צרכייך המשתנים

-->

נשמח לשמוע מכם ולעזור לכם להתחיל לחסוך כבר ממחר!
אנחנו כאן בשבילכם

צרו קשר