תפריט סגור ADVICE FP

תמיד כאן. תמיד בשבילכם.

השאירו בבקשה פרטים ונחזור אליכם בהקדם





הודעתך נשלחה בהצלחה

נחזור אליכם בקרוב,
תודה רבה!

הצוות

תומי קובליס

Founder & Chairman ADVICE GROUP

תומי הינו כלכלן בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ותעודת מנהל השקעות. לתומי ניסיון של למעלה מארבע עשרה שנים בשוק ההון הישראלי בתפקידים שונים ובכירים (סמנכ"ל) בבתי השקעות המובילים בישראל. ניסיונו הרב ויכולתו לשלב אלמנטים מעולם ניהול הנכסים בתוך עולמות ניהול הסיכונים והביטוח אפשרו לו לפני מספר שנים לייסד את הפתרון ההוליסטי (360 מעלות) האידיאלי לניהול תיק הנכסים הביטוחים, הפנסיונים והפיננסים כמקשה אחת. פתרון זה עומד כיום כנר לרגלי החברה ומאפשר ללקוחותינו פתרון ONE STOP SHOP בראייה של הגנה ביטוחית וניהול נכסים כאחד.

דניאלה ביגל

COO

דניאלה הינה בעלת ניסיון רב בעולמות השירות והשיווק. בשנים האחרונות טרום הגעתה לחברה ריכזה את תחום השיווק והשירות בבוטיק השקעות המתמחה בלקוחות פרמיום. דניאלה בנתה את עולם השירות בחברה במתווה המכיר בחשיבות התשובה המהירה והיעילה מתוך ראייה כי לקוחותינו מקבלים את הפתרון האידיאלי.

איילת בר און

VP Long Term Savings & Insurance

איילת הינה מנהלת השקעות בעלת ניסיון של שש שנים בשוק ההון. לאיילת תואר ראשון במנהל עסקים והיא מנהלת את תחום החיסכון ארוך הטווח וההון ללקוחות הקבוצה. ניסיונה של איילת מאפשר ללקוחותינו טיפול מתוך ראייה מושכלת ואחראית לחשיבות הנכסים הפיננסיים שלהם ותוך בחינה מקצועית ודקדקנית כחלק מהניהול הכולל (פיננסי ופנסיוני) של לקוחותינו.

חיים אוזן

Strategic Partner & Co Founder WISE ADVICE

חיים הינו מתכנן פיננסי ופנסיוני בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ותעודת משווק השקעות. לחיים ניסיון של שנים רבות בתפקידים שונים ובכירים בבתי השקעות מובילים בישראל. ניסיונו הרב ויכולתו לשלב אלמנטים מעולם ניהול הנכסים בתוך עולמות ניהול הסיכונים והביטוח מאפשרים לו למקסם את הפתרון ההוליסטי עבור לקוחותיו.

רוי אנג'ל

Strategic Partner & Co Founder WISE ADVICE

רוי הינו מתכנן פיננסי ופנסיוני בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ותעודת משווק השקעות. לרוי ניסיון של שנים רבות בתפקידים שונים ובכירים בבתי השקעות מובילים בישראל. ניסיונו הרב ויכולתו לשלב אלמנטים מעולם ניהול הנכסים בתוך עולמות ניהול הסיכונים והביטוח מאפשרים לו למקם את הפתרון ההוליסטי עבור לקוחותיו.

איציק גינדי

Strategic Partner & Co Founder WISE ADVICE

עופר דורי

Strategic Partner, Financial Planner

עופר הינו בעל נסיון של עשרות שנים בשוק ההון. הוא כיהן בתפקידים בכירים בשוק ההון (תפקידיו האחרונים היו מנכ"ל תמיר פישמן ניהול תיקים ומנכ"ל מיטב דש ניהול תיקים). ניסיונו הרב ויכולתו לשלב אלמנטים מעולם ניהול הנכסים בתוך עולמות ניהול הסיכונים והביטוח מאפשרים לו להעניק ללקוחותינו פתרון הוליסטי לניהול תיק הנכסים הביטוחים, הפנסיונים והפיננסים כמקשה אחת.

ליעוז סולומון

Strategic Partner & Co Founder ARIA ADVICE

ליעוז הינו כלכלן בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ותעודת משווק השקעות.
טרום הצטרפותו לחברה כיהן ליעוז כמנהל בכיר באחד מבתי ההשקעות המובילים בישראל. לליעוז התמחות הן בעולם הפנסיוני והן בעולם יעוץ למשכנתאות.

יולי אליאס

Strategic Partner & Co Founder ARIA ADVICE

יולי הינה כלכלנית בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ותעודת משווק השקעות.
טרום הצטרפותה לחברה כיהנה יולי כמנהלת בכירה באחד מבתי ההשקעות המובילים בישראל כולל שותפות בוועדות ההשקעה של בית ההשקעות. טרום הצטרפותה לשוק ההון שימשה יולי כסמנכ"ל ברשת קמעונאית בינלאומית.

רעות רז

Financial Planner

מני אלבז

Strategic Partner, Financial Planner

מני הינו כלכלן בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ותעודת משווק השקעות.
טרום הצטרפותו לחברה כיהן מני כמנהל בכיר באחד מבתי ההשקעות המובילים בישראל. למני התמחות הן בעולם הפנסיוני והן בעולם ניהול הכסף הפנוי.

זיו קסלר

Strategic Partner, Financial Planner

זיו הינו מתכנן פיננסי ופנסיוני בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ותעודת משווק השקעות. לזיו ניסיון של שנים רבות בתפקידים שונים ובכירים בבתי השקעות מובילים בישראל. ניסיונו הרב ויכולתו לשלב אלמנטים מעולם ניהול הנכסים בתוך עולמות ניהול הסיכונים והביטוח מאפשרים לו למקסם את הפתרון ההוליסטי עבור לקוחותיו.

עדן הררי

Senior Back Office

עדן הינה בעלת ניסיון בנקאי, אמונה על ביצוע ההליכים הפנסיונים ללקוחות פרטיים בחברה ומתפקדת כגורם מקשר בין התכנון הפנסיוני ללקוח הפרטי לביצועו בפועל.

גילי אימברמן

Senior Account Manager

הילה שלום

Administration

דני ספרבי

Financial Planner

מיכאל אבלנצב

Financial Planner

איתי שמחי

Strategic Partner, VP Premium Clients

בר הדיה

Back Office

דריה דגן

Back Office

נעמה שאבי

Back Office

קריירה

מבינים בפיננסים? יודעים לדבר עם לקוחות? שאפתנים?

אנחנו ממשיכים לגדול ומחפשים סוכנים בעלי רישיון ומנהלי השקעות. אנו מבטיחים לכם הזדמנות לייצר ערך ועתיד פיננסי מזהיר עבורכם ועבור לקוחותינו. אם אתם אוהבים לעבוד קשה, אם אתם מוכשרים ואם אתם מאמינים בעצמכם בואו להיות חלק מהחזון של קבוצת ADVICE.

צור קשר